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科創板一天5家過會企業!100%過會率 股東現阿里系

原標題:科創板一天5家過會企業!100%過會率 股東現阿里系

6月19日一天內誕生了5家科創板過會企業。繼上午第5次審議會議上容百科技、光峰科技過會后,下午的第6次審議會議上,杭州安恒信息技術股份有限公司(簡稱“安恒信息”)、樂鑫信息科技(上海)股份有限公司(簡稱“樂鑫科技”)、上海微創心脈醫療科技股份有限公司(簡稱“心脈醫療”)三家公司過會。至此,科創板已經誕生了6批、16家過會企業。到目前為止的前六次審議會議,過會率均為100%。

首現無現場問詢、無審核意見的企業

三家企業中,安恒信息來自浙江,樂鑫科技和心脈醫療均來自上海,所屬行業分別為軟件和信息技術服務業,計算機、通信和其他電子設備制造業,專用設備制造業。三家企業均經歷了三輪問詢,從受理到過會時間最長的為樂鑫科技,為77天;最短的為心脈醫療,為69天;安恒信息為71天。

安恒信息擬融資金額為7.6億元,保薦機構為國泰君安證券。其科創板上市申請于4月9日獲得受理,4月22日進入問詢階段,5月7日、5月21日、6月3日分別公布三輪問詢回復。

樂鑫科技擬融資金額為10.11億元,保薦機構為招商證券。其科創板上市申請于4月3日獲得受理,4月15日進入問詢階段,5月6日、5月23日、6月3日分別公布三輪問詢回復。

心脈醫療擬融資金額為6.51億元,由國泰君安證券、華菁證券聯合保薦。其科創板上市申請于4月11日獲得受理,4月17日進入問詢階段,5月7日、5月24日、6月6日分別公布三輪問詢回復。

三家企業選擇的上市標準均為第一套標準,即“預計市值不低于人民幣10億元,最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5000萬元,或者預計市值不低于人民幣10億元,最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣1億元”。

值得注意的是,本次審議會議上,第一次出現了沒有現場問詢的企業。審議會議結果公告顯示,樂鑫科技沒有現場問詢問題,并且無審核意見。這是六次審議會議以來出現的首家沒有在現場經歷問詢的企業。根據科創板相關業務規則,上市委進行審議時要求現場問詢的,發行人代表及保薦代表人應當到會接受問詢。沒有要求現場問詢的,即可不問詢。

另外兩家企業中,安恒信息收到了3個問題,分別關于最終銷售核查、直銷與經銷模式相關數據、公司與股東之間的特殊權益安排及解除情況;心脈醫療收到了4個問題,分別關于主要產品分類情況和同業競爭情況、供應商采購渠道、經銷商相關數據、在研產品預計投入。

安恒信息:馬云間接持股 上交所問詢與阿里的關系

安恒信息主營業務為網絡信息安全產品的研發、生產及銷售,并為客戶提供專業的網絡信息安全服務,產品及服務涉及應用安全、大數據安全、云安全、物聯網安全、工業控制安全及工業互聯網安全等領域。

2016年-2018年,安恒信息營收分別為3.17億元、4.3億元、6.4億元,2017年、2018年同比增速分別為35.89%、48.80%。凈利潤分別為119.06萬元、5488.3萬元、8348.85萬元,2017年的凈利潤較上年增長45倍,2018年同比增速降至52.12%。

安恒信息的研發投入占比較高,報告期三年均超過20%。2016年-2018年,安恒信息的研發費用分別為6586.39萬元、9592.94萬元和15195.19萬元,占營業收入的比重分別為20.80%、22.29%和23.73%,三年研發比平均22.27%,高出同期行業平均水平約5至6個百分點。

安恒信息還有一個較為引人注意的特點是有阿里系投資。安恒信息的前身為安恒有限,2015年,范淵等股東將持有部分出資轉讓給阿里創投并進行了增資,完成后,阿里創投持有安恒有限34.46%的股份,系第一大股東。2017年阿里創投減持安恒有限股權,后持股比例維持在14.42%,成為第二大股東。2018年安恒有限整體變更為股份公司安恒信息,截至目前,阿里創投仍為安恒信息第二大股東,第一大股東范淵共控制安恒信息36.03%的表決權,為公司實際控制人。企查查信息顯示,阿里創投的大股東為馬云,持股80%,另外20%股份由阿里集團創始人之一謝世煌持有。也就是說,馬云間接持有安恒信息的股份。

在安恒信息的主要客戶中也出現了阿里系的身影。2018年其前五大客戶包括阿里云計算有限公司,向阿里云銷售額占營業收入的1.70%。另外,安恒信息還與杭州數夢工場科技有限公司、南京云安信息科技有限公司、眾安在線等阿里系公司有業務往來。上交所注意到了這一方面,在問詢函中要求結合阿里創投為公司帶來客戶的情況、發生交易的金額,披露阿里對公司的影響。

2016年-2018年,公司與阿里系公司之間發生的交易金額分別為636.21萬元、325.35萬元、1219.29萬元,占同期營業收入的比重分別為0.54%、0.67%和1.88%,對公司業務沒有重大影響。

樂鑫科技:客戶集中度高 小米通訊為第二大客戶

樂鑫科技是一家集成電路設計企業,主要從事物聯網Wi-Fi MCU(微控制單元)通信芯片及其模組的研發、設計及銷售,主要產品Wi-Fi MCU是智能家居、智能照明、智能支付終端、智能可穿戴設備、傳感設備及工業控制等物聯網領域的核心通信芯片。

該公司利潤增長較快。2016年-2018年,其營業收入分別為1.23億元、2.72億元、4.75億元,2017年、2018年同比增速分別為121.25%、74.60%;歸母凈利潤分別為44.93萬元、2937.19萬元和9388.26萬元,2017年較上年增長64倍,2018年增速為219.63%。公司綜合毛利率分別為51.45%、50.81%和 50.66%,毛利率較高。

樂鑫科技的研發投入占比在目前科創板企業中較高,但近幾年呈現下降趨勢。2016年-2018年,樂鑫科技的研發投入金額分別為3029.15萬元、4938.39萬元和7490.00萬元,占營業收入的比例分別為24.64%、18.16%和15.77%。公司稱研發費用率下降的原因為2018年度營業收入增長幅度較快,研發費用增長率低于營業收入增長率。

樂鑫科技存在客戶較為集中的風險,2016年-2018年向前五大客戶銷售金額占同期營業收入的比例分別為62.97%、43.21%和47.88%,占比較高。小米通訊為其第二大客戶,2016年、2018年,樂鑫科技向小米通訊的銷售比例分別為5.68%、9.29%,上交所在問詢中要求說明是否與小米通訊之間存在相互依賴關系。

心脈醫療:港股上市公司分拆上市 獨立性受關注

心脈醫療為港股上市公司微創醫療分拆至科創板上市的子公司,今年3月29日,香港聯交所同意微創醫療分拆心脈醫療在科創板上市,不到兩周后,心脈醫療就獲得上交所受理。微創醫療合計間接持有心脈醫療61.79%的股份。

心脈醫療主營業務為主動脈及外周血管介入醫療器械的研發、生產和銷售,主要產品包括主動脈覆膜支架類、術中支架類及其他產品。據咨詢機構弗若斯特沙利文公司統計,按照產品應用的手術量排名,2018年心脈醫療在我國主動脈血管介入醫療器械市場份額排名第二。

心脈醫療業績增長整體較為平穩,在科創板企業中增速不高。2016年至2018年,心脈醫療營業收入分別為12532.67萬元、16513.48萬元及 23112.75萬元,年均復合增長率35%以上;實現凈利潤分別為4111.38萬元、6338.62萬元及9064.79萬元,年均復合增長率48%以上。

上交所的審核問詢函重點關注了心脈醫療與間接控股股東微創醫療之間的關系。在首輪問詢函的39個問題中,有5個問題直接與微創醫療有關,包括微創醫療創始人常兆華對心脈醫療的重要決策、技術研發、戰略定位等關鍵領域是否具有重大影響,微創醫療股東相關情況,微創醫療控制權的穩定性,心脈醫療與微創醫療其他業務的技術差異等。第二輪問詢中又對心脈醫療與微創醫療第一大股東Otsuka Medical之間的關聯性進行了追問。第三輪問詢中再次問及心脈醫療采購的獨立性,心脈醫療與微創醫療交易金額超過50萬元的重合供應商有所增加,上交所要求說明心脈醫療的采購是否依賴微創醫療。

新京報記者 顧志娟 編輯 李薇佳 校對 劉軍返回搜狐,查看更多

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